ВЭД в I квартале 2016: число экспортёров стремительно увеличивается

Падение объемов внешней  торговли в 2014-2016 годах оказало в целом негативное влияние на участие российских предприятий во внешнеэкономической деятельности. Если в период 2011 – 2013 годов наблюдался ежегодный прирост числа участников ВЭД в размере 2 – 3 тысяч предприятий, то в 2014 и 2015 годах происходило его ежегодное уменьшение примерно на 3 тысячи участников.

В то же время, уход из внешней торговли коснулся только импортёров. В 2015 году их число по отношению к 2014 году снизилось почти на 10% – с 66,7 до 60,8 тысяч. Количество экспортёров в этот же период времени выросло с 21,8 до 25,3 тысяч участников – более чем на 15%.

Новички сообщества участников ВЭД

Всего в 1 квартале 2016 года во внешней торговле приняли участие 44 345 российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло даже небольшое увеличение количества участников ВЭД. В целом это произошло за счёт прибавления более чем 1400 экспортёров.

Чтобы более наглядно отследить, за счёт каких предприятий пополняется сообщество российских участников ВЭД, мы из общего списка импортёров и экспортёров России отфильтровали предприятия, которые в прошлом году не участвовали в ВЭД и только в этом квартале вступили в сферу внешней торговли.

Оказалось, что квартальный приток новых субъектов ВЭД за последние годы стабилен  - около 5,5 тысяч, но вот его состав сдвигается в сторону экспортёров. Причём если в 1 квартале 2015 года сдвиг в сторону экспортёров был количественный – число «новичков» выросло более чем в полтора раза, то в текущем году результат был закреплён качественно: среднеквартальный стоимостной объём экспорта «новичка» увеличился почти вдвое – с 160 до 310 тыс. долл. США. Новые же импортёры продолжают уменьшаться и численно, и в средних объемах импорта.

Структура сообщества участников ВЭД

Состав участников ВЭД  мы рассмотрели в разрезе регионов, отраслевой принадлежности и возрастной структуры, отдельно выделив «новичков».

Региональная структура

Традиционно, почти половина участников ВЭД «прописана» в Москве и Санкт-Петербурге с областями.

Второй эшелон регионов местонахождения импортёров и экспортёров составляют приграничные субъекты федерации, в которых расположены основные порты, а также ведущие промышленные регионы России.

Если для двух столиц, Приморского края и Калининградской области характерно четырёх- и более кратное превышение количества импортёров над экспортёрами, то в Ростовской области их численность сопоставима, в Иркутской области экспортёров в два раза больше. В остальных же регионах ведущей двадцатки в среднем на одного экспортёра приходится  два импортёра.

 В пополнение сообщества участников ВЭД новыми членами в целом регионы внесли лепту, примерно соответствующую уже имеющейся средней доле. При этом уменьшились доли Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, доли остальных регионов немного подросли. Особо выделилась Ростовская область, добавив в общий список импортёров и экспортёров 246 новых участников.

Отраслевая принадлежность

Более половины (56%) участников ВЭД согласно ОКВЭД относятся к сфере оптовой торговли. Другие заметные отрасли – торговля автотранспортными средствами и транспортная деятельность – за счёт закупки ТС.

Среди новых участников ВЭД уменьшилась доля оптовых торговцев, заметно выросли доли строительных компаний и предприятий сферы услуг.

Возрастная структура

Новый параметр исследования − возраст участника ВЭД, рассчитываемый относительно даты регистрации юридического лица. Индивидуальные предприниматели, составляющие около 5% от общего числа импортёров-экспортёров, ввиду технической сложности массовой выгрузки дат регистрации в данном срезе не учитывались.

Примерно половина участников ВЭД – это компании с более чем пятилетним стажем хозяйственной деятельности. Объемы внешнеторговых операций заметно, особенно у экспортёров, коррелируют с  возрастом предприятий. «Молодые» участники ВЭД имеют в среднем сравнительно небольшие среднестатистические объемы импорта и экспорта, «старикам» же принадлежит львиная доля внешней торговли. Некоторое превосходство по количеству и средним объемам (для импортёров) у годовалых фирм над двухгодичными скорее всего вызвано тем, что имеет место постоянное пополнение сообщества участников ВЭД за счет свежесозданных «фирм-прокладок», работающих не более года-полутора.

Если рассмотреть «новичков» внешней торговли I квартала 2016 г., то распределение по возрастам будет несколько иным.

Резюме

Несмотря на то, что тенденция общего спада внешней торговли России сохраняется, увеличение числа экспортёров внушает определённый оптимизм. Кто эти «новички» в сфере экспорта и какую продукцию поставляют на мировой рынок, будет предметом следующего исследования.

Материал подготовлен ведущим экспертом Аналитической Группы «ВЭД-Стат» Алексеем Старченко.